Unser methodischer Ansatz für Finanzplanung
Klar, strukturiert, individuell
Wir kombinieren objektive Analysen mit persönlicher Beratung, um Ihnen fundierte Entscheidungsgrundlagen zu bieten. Unsere Methodik ist nachvollziehbar, transparent und richtet sich nach Ihren individuellen Anforderungen.
Ergebnisse können individuell variieren. Keine Anlage- oder Steuerberatung.
Unser Expertenteam
Langjährige Erfahrung für Sie
Claudia Reinhardt
Senior Beraterin
Ausbildung
Diplom Betriebswirtin, Universität München
Erfahrene Spezialistin für Finanzplanung mit Fokus auf individuelle Lösungen und Datenschutz.
Berufserfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Markus Schubert
Fachberater Finanzen
Ausbildung
Diplom Volkswirt, Universität Köln
Spezialist für strukturierte Planung und individuelle Beratung mit langjähriger Erfahrung.
Berufserfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Johanna Klein
Kundenberaterin
Ausbildung
B.A. Betriebswirtschaft, FH Frankfurt
Fachkundige Ansprechpartnerin für transparente Abläufe und individuelle Anliegen.
Berufserfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Thomas Berger
Analyst
Ausbildung
M.Sc. Wirtschaftswissenschaften, Universität Hamburg
Experte für Analyseprozesse und objektive Bewertung komplexer Finanzthemen.
Berufserfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Ablauf unserer Beratung
Wir begleiten Sie strukturiert: Von der Analyse bis zur individuellen Empfehlung und Anpassung.
Erstgespräch und Zieldefinition
Im unverbindlichen Erstgespräch erfassen wir Ihre aktuelle Situation und Ihre Ziele.
In einem persönlichen, vertraulichen Gespräch schildern Sie Ihre Anliegen und Erwartungen. Wir nehmen uns Zeit, Ihre Ausgangslage zu verstehen und gemeinsam realistische Ziele zu formulieren. Dabei berücksichtigen wir Ihre individuellen Lebensumstände und bieten eine erste Orientierung. Ziel ist es, eine solide Grundlage für die weitere Beratung zu schaffen.
Analyse und Auswertung
Wir prüfen Ihre Informationen und erstellen eine objektive Analyse.
Unser Team sichtet und bewertet Ihre Angaben sorgfältig. Wir berücksichtigen verschiedene Einflussfaktoren und analysieren Ihre Situation mit anerkannten Methoden. Die Ergebnisse werden systematisch dokumentiert. Dadurch schaffen wir eine objektive Basis für alle weiteren Schritte. Ihre Daten werden dabei streng vertraulich behandelt.
Individuelle Optionen und Empfehlungen
Sie erhalten eine verständliche Übersicht zu Ihren Möglichkeiten.
Wir präsentieren Ihnen verschiedene Handlungsoptionen, die zu Ihrer Situation passen. Unsere Empfehlungen sind nachvollziehbar und werden transparent begründet. Sie erhalten eine klare Orientierung, können Rückfragen stellen und Anpassungen besprechen. Ziel ist es, Ihnen fundierte Entscheidungsgrundlagen zu liefern.
Abschluss und weitere Begleitung
Wir begleiten Sie auch nach Abschluss der Beratung bei weiteren Anliegen.
Nach der Präsentation der Empfehlungen entscheiden Sie in Ruhe über die nächsten Schritte. Auch nach dem Beratungsgespräch bleiben wir Ihr Ansprechpartner für Rückfragen, Anpassungen oder eine regelmäßige Überprüfung Ihrer Situation. Unser Ziel ist eine langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Vergleich im Überblick
| Features | jasoeonenari | Andere Anbieter |
|---|---|---|
| Individuelle Beratung | ||
| Transparente Prozesse | ||
| Strikter Datenschutz | ||
| Langfristige Begleitung | ||
| Objektive Analysen |